新冠三年,沖擊了絕大多數(shù)IVD賽道,其中受影響最大的無疑是分子診斷和POCT,但任何事情都有兩面性,“危”和“機(jī)”常常相伴而生。
新冠落幕后,集采、控費(fèi)、產(chǎn)能過剩給分子企業(yè)帶來的巨大生存壓力,也推動(dòng)分子診斷和POCT賽道的變革和創(chuàng)新。在全場(chǎng)景、全生命周期的健康管理方面,開辟IVD新的戰(zhàn)場(chǎng)。
這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)近年來群雄逐鹿、高潮迭起,尤其呼吸道多聯(lián)檢產(chǎn)品,去年生產(chǎn)企業(yè)不算多,今年已一片混戰(zhàn),但競(jìng)爭(zhēng)越充分市場(chǎng)越有想象力,總有企業(yè)脫穎而出。
呼吸道病原體檢測(cè)江湖暗流涌動(dòng)
近日,上海市臨床檢驗(yàn)中心公布了2024年多重呼吸道病原體核酸檢測(cè)EQA整體的檢測(cè)情況,共計(jì)來自27個(gè)省份的305家實(shí)驗(yàn)室報(bào)名。
239家實(shí)驗(yàn)室使用了有證試劑,占比約為92.3%(239/259),其中使用卓誠(chéng)惠生檢測(cè)試劑和圣湘生物檢測(cè)試劑的實(shí)驗(yàn)室占比最高,參評(píng)的實(shí)驗(yàn)室主要來自上海和廣東。
10月18日圣湘生物發(fā)布公告,副流感病毒(PIV)1、2、3型試劑獲批上市,眾所周知,圣湘六項(xiàng)中缺少副流感檢測(cè),而卓誠(chéng)六項(xiàng)包含了副流感。隨著副流感分型試劑的上市,圣湘順利補(bǔ)齊了短板,完善了呼吸道“6+X”布局。
結(jié)合上海EQA結(jié)果來看,雙方暗中較勁耐人尋味,二者有著幾乎完全一致的目標(biāo)市場(chǎng),也都在做著各自的努力,大戰(zhàn)一觸即發(fā)。今天我們就來分析一下圣湘生物6+X方案與卓誠(chéng)惠生產(chǎn)品方案之間的對(duì)比,也探尋一下圣湘生物是否可以進(jìn)一步鞏固其呼吸道市場(chǎng)龍頭地位。
從呼吸道病原體流行情況看靶標(biāo)選擇
呼吸道感染是由多種病原體引起的復(fù)雜疾病,在眾多呼吸道病原體中,最為人熟知的有流感病毒、冠狀病毒、呼吸道合胞病毒。其他常見呼吸道病原體還有鼻病毒,引起普通感冒的最主要病原體;腺病毒,引起多種呼吸道癥狀;人偏肺病毒,可導(dǎo)致上、下呼吸道感染,癥狀與RSV相似;肺炎支原體、肺炎衣原體;博德特氏百日咳桿菌,則會(huì)導(dǎo)致持續(xù)性的咳嗽。
而博德特氏百日咳桿菌、副流感病毒、人偏肺病毒季節(jié)性,周期性比較明顯,導(dǎo)致這三類病原體陽(yáng)性率低的原因,除了和病毒流行周期性、癥狀不典型等有關(guān)以外,更多是受檢測(cè)技術(shù)限制。
圣湘的六項(xiàng)靶標(biāo)涵蓋的是目前流行性最高可覆蓋全年的病原,卓誠(chéng)六項(xiàng)靶標(biāo)覆蓋了周期性變化的副流感,在臨床選擇上,根據(jù)不同的需求,客戶也會(huì)進(jìn)行不同的選擇。
從產(chǎn)品組合分析看產(chǎn)品策略
卓誠(chéng)惠生呼吸道病原體檢測(cè)產(chǎn)品可以概括為“6+2”,甲流、乙流、RSV、腺病毒、副流感1和3+肺支/百日咳。此外還有細(xì)菌三聯(lián)檢、真菌三聯(lián)檢。
圣湘生物呼吸道病原體檢測(cè)產(chǎn)品可以簡(jiǎn)單概括為“3+X”,即甲流、乙流、新冠+腺病毒/百日咳/副流感等;“6+X”,即甲流、乙流、RSV、腺病毒、鼻病毒、肺支+百日咳/副流感1、2、3型等。此外還有細(xì)菌六聯(lián)檢。
卓誠(chéng)惠生在呼吸道病原體檢測(cè)產(chǎn)品方面的特點(diǎn)是產(chǎn)品線多樣,特別是在真菌和醫(yī)院獲得性病原菌的檢測(cè)上具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),提供了針對(duì)性的檢測(cè)解決方案,可滿足臨床的特定需求。
圣湘生物則通過“3+X”、“6+X”的產(chǎn)品策略,不斷優(yōu)化靶標(biāo)組合,檢出率更高。甚至可以組合出呼吸道核酸15聯(lián)檢方案(6+6+3),更加全面、靈活地滿足臨床需求。
卓誠(chéng)惠生的試劑研發(fā)組合更適合住院部,適合危重癥病人。圣湘的常見+不常見產(chǎn)品,也更符合門急診發(fā)展需求,更好地降低門急診費(fèi)用。
從技術(shù)發(fā)展平臺(tái)對(duì)比看技術(shù)路徑的差別
卓誠(chéng)惠生從目前來看其技術(shù)路徑主要還是以傳統(tǒng)的磁珠法為主,需要進(jìn)行提取再上機(jī)擴(kuò)增,提取時(shí)間15-20分鐘,從主推的方案來看,更適合在住院部進(jìn)行使用。
結(jié)合圣湘推出的門急診快速核酸檢測(cè)方案,可以看到其主推的技術(shù)路徑更多以超聲直擴(kuò)的新技術(shù)方案,通過超聲前處理直擴(kuò)提取后直接上機(jī)的模式,檢測(cè)時(shí)間進(jìn)一步縮短門急診,技術(shù)路徑是基于場(chǎng)景進(jìn)行創(chuàng)新完成的。
綜合來看,圣湘生物呼吸道策略非常清晰,通過其強(qiáng)大市場(chǎng)占有率及品牌影響力去吃掉競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),同時(shí)通過門急診技術(shù)創(chuàng)新去搶分子POCT市場(chǎng)。最后還有一點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào),圣湘生物產(chǎn)品序列中呼吸道只是其一個(gè)產(chǎn)品線,圣湘一直是分子肝炎領(lǐng)域的老大,最近也拿下多個(gè)藥物基因證,再加上HPV集采全中標(biāo),真邁NGS,安賽電化學(xué)發(fā)光。再加上居家快檢、美團(tuán)、京東、華為跨行業(yè)大咖站臺(tái)。
當(dāng)然,卓誠(chéng)也在不斷豐富自己的產(chǎn)品方案,包括推出肺支/百日咳等新產(chǎn)品,其真菌產(chǎn)品在市場(chǎng)上也獲得了市場(chǎng)好評(píng),也開始拓展門急診和居家應(yīng)用場(chǎng)景,我們也看到了像卡尤迪、寶創(chuàng)等廠家,憑借不同的技術(shù)路徑和市場(chǎng)方向,在分子診斷領(lǐng)域展露頭角,相信不久的未來,分子診斷一定會(huì)百花齊放百家爭(zhēng)鳴。
IVD已經(jīng)進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)時(shí)代,IVD行業(yè)會(huì)涌現(xiàn)邁瑞這樣的超大IVD集團(tuán),留給其他中小規(guī)模公司的生存空間越來越小。既要抗住政策壓力,還要抗住這些IVD巨無霸的壓力,IVD中小企業(yè)要努力突圍,成為巨無霸、或者成為巨無霸的一部分。
當(dāng)然,市場(chǎng)永遠(yuǎn)是動(dòng)態(tài)演變的,圣湘從新冠眾多企業(yè)中率先跑出來,靠洞察了客戶需求,抓住了風(fēng)口,其他分子診斷企業(yè)依然有可能通過創(chuàng)新和差異化策略挑戰(zhàn)行業(yè)巨頭,正是這樣的企業(yè)生態(tài),共同推動(dòng)了中國(guó)分子診斷的蓬勃發(fā)展,也期待中國(guó)的IVD企業(yè)不止于“內(nèi)卷”,通過技術(shù)和商業(yè)的突破,在全球的分子診斷市場(chǎng)與國(guó)際分子巨頭分庭抗禮。
供稿:李佳宸
來源:全國(guó)體外診斷網(wǎng)CAIVD
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